Média_Le groupe Tribune racheté pour 13 G$ US

Le groupe Tribune racheté pour 13 G$ US


Le groupe américain de médias Tribune (TRB) http://www.tribune.com (qui possède entre autres le Los Angeles Times) a accepté l'offre de rachat de l'investisseur Sam Zeller pour un montant de 13 G$ US.

Cela se produit au terme d'un processus d'enchères lancé il y a six mois.

Selon les modalités de la transaction, Tribune, un groupe vieux de 160 ans et coté à la Bourse de New York, sera cédé pour 34 $ US par action, soit environ 8,16 G$ US, et aura vocation à sortir de la cote.

L'accord prévoit également la reprise de la dette de Tribune, qui s'élève à environ 5 G$ US, est-il indiqué dans un communiqué.

La fin de la transaction est attendue d'ici le 1er janvier 2008.

À la Bourse de New York, l'action Tribune prenait 2,55% à 32,93 $ US après cette annonce, lors des échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance.

Outre l'offre de M. Zeller, un investisseur basé à Chicago tout comme le groupe Tribune, ce dernier avait reçu une offre de l'homme d'affaires californien Eli Broad, associé à un autre investisseur, Ron Buckle.

Tribune a précisé lundi que sa direction se réserve le droit, «sous certaines conditions», d'étudier d'autres offres qui pourraient être supérieures, et s'engage dans ce cas à verser à M. Zeller une indemnité de 25 M$ US.

Au terme de l'opération, M. Zeller, qui apporte individuellement 315 M$ US à la transaction, rejoindra le conseil d'administration de Tribune et doit devenir à terme le président du conseil.

L'acquisition et le retrait de la cote à New York est prévu en deux temps, avec un premier rachat de la moitié des actions Tribune en circulation pour 34 $ US par titre au cours du deuxième trimestre 2007. Ce rachat doit permettre de créer une entité ad hoc, destinée notamment à rémunérer les employés de Tribune. Cette entité doit racheter au cours du quatrième trimestre les actions restant en circulation, au même prix de 34 $ US.

Le groupe Tribune possède des publications comme Los Angeles Times, Chicago Tribune, Newsday et The Baltimore Sun.

Source : La presse Affaires via Agence France-Presse
http://www.lapresseaffaires.com/article/20070402/LAINFORMER/70402066/5891/LAINFORMER01